Topsy, który prowadzi spokojne i szczęśliwe życie w kraju Turv znajduje nagle otwór, którego nigdy wcześniej nie widział. Ponieważ jest bardzo ciekawski przechodzi przez otwór, aby zobaczyć co się za nim kryje. Nagle Topsy znajduje się w świecie bez gór, gdzie nie ma siły ciążenia i gdzie podłogi nagle stają się sufitami i na odwrót. Jedynie dzięk…
?